Figma, uma empresa de design de software, anunciou na última quarta-feira que a sua oferta pública inicial (IPO) será precificada em R$ 33 por ação, valor superior ao esperado. As ações da empresa serão lançadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “FIG” nesta quinta-feira. Com essa operação, a Figma arrecadou US$ 1,2 bilhão, sendo que a maior parte desse montante será direcionada para os acionistas existentes.
A Figma busca aproveitar a reabertura gradual do mercado público para IPOs de tecnologia. Neste ano, empresas como a Circle, que emite stablecoins, e a CoreWeave, fornecedor de infraestrutura de inteligência artificial, tiveram sucesso em suas ofertas. Outras companhias, como o banco digital Chime e as empresas de saúde Hinge Health e Omada Health, também conseguiram estrear no mercado.
Com o IPO, a avaliação da Figma chegou a US$ 19,3 bilhões. A empresa havia feito um acordo com a Adobe para ser adquirida por US$ 20 bilhões, mas esse negócio não se concretizou em 2023 devido a objeções de órgãos reguladores. Em função disso, a Adobe pagou à Figma uma taxa de rescisão de US$ 1 bilhão.
No início da semana, a Figma havia divulgado uma faixa de preço esperada de US$ 30 a US$ 32 por ação. Fundada em 2012 por Dylan Field e Evan Wallace, a Figma tem sua sede em San Francisco e possui escritórios na França, Alemanha, Japão, Cingapura e Reino Unido.
De acordo com o prospecto atualizado da empresa, a receita para o trimestre que terminou em junho ficou entre US$ 247 milhões e US$ 250 milhões, comparado a US$ 177,2 milhões no mesmo período do ano anterior. Isso representa um crescimento de 40% na média da faixa. Em relação aos lucros, a Figma espera um intervalo de perda operacional de até US$ 500 mil a um lucro de US$ 2,5 milhões, contrastando com uma perda de US$ 894,3 milhões no ano anterior, em grande parte devido a custos com compensação baseada em ações.
Para o trimestre de março, a receita cresceu 46%, atingindo US$ 228,2 milhões, enquanto o lucro líquido triplicou para US$ 44,9 milhões.
Dylan Field, maior investidor da Figma, detém 56,6 milhões de ações antes da oferta, além de controle de voto sobre outras 26,7 milhões de ações. A Index Ventures é a principal acionista institucional, com 65,9 milhões de ações, que representam 17% do total antes do IPO. A Greylock possui 16%, a Kleiner Perkins 14% e a Sequoia Capital 8,7%.
Todos esses investidores estão vendendo uma parte de suas participações na oferta pública.
