A gestora IG4, liderada por Paulo Mattos, divulgou nesta segunda-feira a aquisição de cerca de R$ 20 bilhões em créditos da Braskem, empresa brasileira de grande porte no setor petroquímico. A compra foi realizada por meio de um fundo de investimento em direitos creditórios (FDIC).
Os créditos adquiridos estavam anteriormente sob a responsabilidade de cinco grandes bancos: Itaú Unibanco, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e BNDES. Esses créditos foram oferecidos como garantia pela Novonor, que era a controladora da Braskem, às instituições financeiras.
Como parte do acordo entre IG4 e Novonor, esta última irá transferir toda a sua participação ordinária de controle da Braskem para um fundo de investimento privado, em troca de uma quitação parcial dos créditos que estão sob gestão do FDIC. Atualmente, a Novonor deverá ficar com apenas 4% das ações da Braskem, e esse percentual será composto somente por ações preferenciais, sem direito a governança ou privilégios adicionais, conforme as normas da Lei das Sociedades por Ações.
A operação envolve um entendimento para a liberação de alienações fiduciárias sobre as ações. Além disso, foi estabelecido um prazo de exclusividade de 60 dias para a assinatura da documentação definitiva relacionada à transação. Essa operação ainda necessitará da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, conhecido como Cade.
Após obter essa aprovação, um novo acordo de acionistas será formalizado entre o fundo de investimento e a Petrobras, que também participará do controle da Braskem, enquanto a Novonor não terá participação nesse novo entendimento.
O comunicado à imprensa informou que a atual equipe de gestão da Braskem e seus conselheiros permanecerão inalterados, garantindo a continuidade das operações da empresa. Paralelamente, estão sendo realizados preparativos para um plano abrangente de recuperação e geração de valor, que será implementado após a conclusão do fechamento da transação e a formalização do novo acordo de acionistas com a Petrobras.
